Gestão de orçamentos ganha novas funcionalidades no Clínica Experts

A negociação com os pacientes está ainda mais prática na rotina de quem usa o Clínica Experts. Agora, a criação de orçamentos é feita pelo módulo de vendas. Nesse mesmo local, é possível acompanhar o status de cada orçamento já enviado, que pode ser:

Aberto | Orçamento ainda no prazo de validade, aguardando retorno do paciente.
Ganho | Orçamento que resultou em uma venda.
Perdido | Orçamento que foi recusado pelo paciente.
Vencido | Orçamento que não teve retorno e passou do prazo de validade.O prazo de validade você pode definir em Configurações > Preferências do sistema.

Além disso, o envio de orçamentos ficou mais fácil: agora, existe um modelo de mensagem com essa finalidade. A personalização pode ser feita em Configurações > Modelos de mensagem. Depois, basta selecionar o canal de envio, que pode ser WhatsApp ou e-mail. 

Atenção: o envio de um orçamento ocorre de forma automática no momento da criação. 

Financeiro do contato    

Ainda na área dos números, temos novidades nas informações dos contatos: agora, também é possível conferir o histórico financeiro de cada pessoa junto à clínica, seja essa pessoa um paciente, um fornecedor ou um profissional da equipe de atendimento.   

Basta acessar o campo “Financeiro” abaixo da foto de cada contato para exibir a movimentação de pagamentos ou recebimentos envolvendo a pessoa. 

Com essa nova funcionalidade, as informações ficam centralizadas e o acesso se torna muito mais prático.

Procedimentos personalizados no odontograma

E também tivemos uma atualização importante para profissionais da Odontologia: agora, é possível empregar o odontograma na anamnese de procedimentos que não estão na tabela TUSS (Terminologia Unificada da Saúde Suplementar). 

Para isso, basta acessar Configurações > Modelos de atendimentos. Edite um modelo existente ou cadastre um novo. Escolha o odontograma e, nas propriedades, escolha o campo ‘Personalizado’. Então, basta identificar os procedimentos desejados. 

Conheça na prática

O sistema Clínica Experts é o sistema número 1 do Brasil para clínicas e é o braço direito dos profissionais da Saúde que também são gestores. Se você ainda não é assinante e gostaria de testar as funcionalidades, clique aqui e teste grátis por 7 dias.